ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.00% | 17.35% | 16.62% | -- |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.03% | -3.73% | +0.34% | -- |
| 順位 | 46位 | 69位 | 40位 | -- |
| %ランク | 53% | 80% | 48% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 10.73 | 11.05 | 13.71 | -- |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.36 | -2.99 | -- |
| 順位 | 17位 | 20位 | 5位 | -- |
| %ランク | 20% | 23% | 6% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 4.66 | 1.57 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | -0.04 | +0.21 | -- |
| 順位 | 6位 | 58位 | 15位 | -- |
| %ランク | 7% | 67% | 18% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | -- |
