ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.59% | 7.83% | -- | -- |
| カテゴリー | 47.08% | 15.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.49% | -7.68% | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.32 | 15.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.64 | 14.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.68 | +1.19 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 45位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.23 | 1.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.85 | -0.60 | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 55位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | -- | -- |
