ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.86% | 3.95% | -- | -- |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.10% | -6.96% | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.29 | 14.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | +1.79 | -- | -- |
| 順位 | 36位 | 58位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48 | -0.65 | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
