ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.38% | 3.24% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -21.05% | -11.11% | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.14 | 16.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -1.70 | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.83 | -0.61 | -- | -- |
| 順位 | 71位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | -- | -- |
