ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.23% | -0.49% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -20.23% | -12.74% | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 68位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.10 | 16.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -1.33 | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 27位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 37% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.07 | -0.05 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.73 | -- | -- |
| 順位 | 68位 | 68位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
