ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.52% | 4.81% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.88% | -9.41% | -- | -- |
| 順位 | 73位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.69 | 18.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.83 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 36位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | 0.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.56 | -- | -- |
| 順位 | 74位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | -- | -- |
