ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.72% | 6.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -11.64% | -5.30% | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.44 | 15.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | +2.45 | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.56 | -- | -- |
| 順位 | 70位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | -- | -- |
