ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.78% | 4.40% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -15.61% | -4.90% | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 53位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.56 | 15.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | +2.18 | -- | -- |
| 順位 | 39位 | 59位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 80% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.64 | 0.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -0.47 | -- | -- |
| 順位 | 74位 | 54位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | -- | -- |
