ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.68% | 2.18% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -22.16% | -8.28% | -- | -- |
| 順位 | 71位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 20.31 | 17.32 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | +0.83 | -- | -- |
| 順位 | 31位 | 44位 | -- | -- |
| %ランク | 42% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.02 | -0.53 | -- | -- |
| 順位 | 72位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | -- | -- |
