ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.53% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.56% | -- | -- | -- |
| 順位 | 66位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 75% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.11 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.92 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.19 | -- | -- | -- |
| 順位 | 75位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 85% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.42 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.14 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -- | -- | -- |
| 順位 | 67位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 76% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 89本 | -- | -- | -- |
