ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.82% | 0.14% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -26.10% | -13.54% | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 85% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.70 | 16.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -1.03 | -- | -- |
| 順位 | 38位 | 29位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.29 | -0.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.79 | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
