ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.43% | 4.74% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.61% | 16.52% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.18% | -11.78% | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 64位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.75 | 18.00 | -- | -- |
| カテゴリー | 22.41 | 17.78 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | +0.22 | -- | -- |
| 順位 | 39位 | 34位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | 0.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 0.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.68 | -- | -- |
| 順位 | 69位 | 64位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | -- | -- |
