ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.65% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 9.39% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.74% | -- | -- | -- |
| 順位 | 268位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 81% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 331本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.74 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 5.72 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.98 | -- | -- | -- |
| 順位 | 49位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 15% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 331本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.53 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -- | -- | -- |
| 順位 | 248位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 75% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 331本 | -- | -- | -- |
