ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.36% | 6.34% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.11% | -3.06% | -- | -- |
| 順位 | 281位 | 223位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.79 | 4.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.73 | -1.36 | -- | -- |
| 順位 | 57位 | 87位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 29% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60 | -0.18 | -- | -- |
| 順位 | 255位 | 216位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | -- | -- |
