ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.48% | 5.93% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 8.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.99% | -2.58% | -- | -- |
| 順位 | 229位 | 204位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.78 | 5.59 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.84 | 7.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.06 | -1.49 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 1.02 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 1.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.09 | -- | -- |
| 順位 | 194位 | 190位 | -- | -- |
| %ランク | 59% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 312本 | -- | -- |
