ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.53% | 6.66% | -- | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.26% | -1.42% | -- | -- |
| 順位 | 202位 | 174位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 57% | -- | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.67 | 5.44 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.09 | -1.53 | -- | -- |
| 順位 | 78位 | 83位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 1.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.08 | -- | -- |
| 順位 | 189位 | 138位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 45% | -- | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | -- | -- |
