ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.25% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.18% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.93% | -- | -- | -- |
| 順位 | 247位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 76% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 329本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.64 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 5.64 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -- | -- | -- |
| 順位 | 48位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 15% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 329本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -- | -- | -- |
| 順位 | 197位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 60% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 329本 | -- | -- | -- |
