ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.85% | 5.54% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.84% | -1.92% | -- | -- |
| 順位 | 223位 | 185位 | -- | -- |
| %ランク | 66% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.04 | 5.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -1.34 | -- | -- |
| 順位 | 48位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.19 | 0.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.05 | -- | -- |
| 順位 | 178位 | 177位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
