ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.25% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 7.73% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.48% | -- | -- | -- |
| 順位 | 242位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 71% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 343本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 5.67 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -- | -- | -- |
| 順位 | 27位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 343本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.32 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | -- | -- | -- |
| 順位 | 154位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 343本 | -- | -- | -- |
