ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.41% | 5.61% | -- | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.44% | -1.79% | -- | -- |
| 順位 | 248位 | 191位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.85 | 5.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.29 | -1.52 | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 83位 | -- | -- |
| %ランク | 23% | 27% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 241位 | 166位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
