ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.32% | 5.91% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.00% | -1.61% | -- | -- |
| 順位 | 216位 | 180位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.77 | 5.56 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.10 | -1.32 | -- | -- |
| 順位 | 44位 | 86位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | 0.00 | -- | -- |
| 順位 | 165位 | 164位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | -- | -- |
