ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.50% | 5.59% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.56% | -2.20% | -- | -- |
| 順位 | 232位 | 194位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 64% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.06 | 5.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | -1.35 | -- | -- |
| 順位 | 49位 | 84位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.09 | -- | -- |
| 順位 | 192位 | 187位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
