ファンドの特色
「リスク・パリティの観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率(株式20%、REIT13.3%、債券66.7%)で、世界の株式、REIT、債券に分散投資を行い、原則同比率を維持する。各資産への投資にあたっては、インデックスファンドを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.52% | 6.24% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.50% | -2.34% | -- | -- |
| 順位 | 231位 | 195位 | -- | -- |
| %ランク | 70% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.78 | 5.62 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07 | -1.46 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 85位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.06 | -- | -- |
| 順位 | 187位 | 178位 | -- | -- |
| %ランク | 57% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | -- | -- |
