ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.32% | 9.43% | 13.68% | 12.69% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +11.79% | +7.46% | +6.37% | +2.29% |
順位 | 18位 | 10位 | 7位 | 16位 |
%ランク | 21% | 12% | 9% | 33% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 13.10 | 13.39 | 16.44 | 15.60 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -1.82 | -3.21 | -2.97 | -2.96 |
順位 | 26位 | 22位 | 21位 | 5位 |
%ランク | 30% | 26% | 26% | 11% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 2.09 | 0.70 | 0.83 | 0.81 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.54 | +0.44 | +0.23 |
順位 | 15位 | 12位 | 4位 | 6位 |
%ランク | 17% | 14% | 5% | 13% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |