ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.16% | 17.81% | -- | -- |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +23.52% | +13.68% | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.20 | 27.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.97 | +22.20 | -- | -- |
| 順位 | 143位 | 128位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.27 | 0.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.55 | -0.03 | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 67位 | -- | -- |
| %ランク | 10% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | -- | -- |
