ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.21% | 26.62% | 18.70% | 15.41% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | +8.61% | +3.18% | +0.89% | +0.47% |
| 順位 | 111位 | 51位 | 105位 | 79位 |
| %ランク | 45% | 23% | 50% | 48% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 31.05 | 21.66 | 19.18 | 17.68 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.26 | +2.59 | +1.31 | +0.37 |
| 順位 | 139位 | 128位 | 111位 | 81位 |
| %ランク | 56% | 56% | 52% | 50% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.22 | 0.97 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
| 順位 | 101位 | 73位 | 143位 | 105位 |
| %ランク | 41% | 32% | 67% | 64% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
