ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.09% | 29.38% | 16.82% | 14.93% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | +7.66% | +3.89% | +0.83% | +0.64% |
| 順位 | 30位 | 26位 | 109位 | 86位 |
| %ランク | 12% | 12% | 50% | 49% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 31.15 | 21.49 | 19.34 | 17.72 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.83 | +2.39 | +1.28 | +0.41 |
| 順位 | 225位 | 130位 | 116位 | 87位 |
| %ランク | 89% | 56% | 53% | 49% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.36 | 0.86 | 0.84 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.04 | -0.01 | +0.02 |
| 順位 | 54位 | 77位 | 141位 | 109位 |
| %ランク | 22% | 33% | 64% | 61% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
