ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.20% | 10.87% | 15.17% | 10.66% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | -3.49% | -1.51% | +0.04% | -1.08% |
| 順位 | 150位 | 142位 | 113位 | 91位 |
| %ランク | 66% | 69% | 60% | 73% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 14.62 | 14.61 | 16.30 | 16.32 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.97 | -1.05 | -1.18 |
| 順位 | 95位 | 51位 | 57位 | 53位 |
| %ランク | 42% | 25% | 30% | 43% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 0.74 | 0.93 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.05 | +0.06 | -0.03 |
| 順位 | 176位 | 138位 | 43位 | 84位 |
| %ランク | 77% | 67% | 23% | 68% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
