ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.21% | 23.19% | 13.70% | 10.64% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | +1.86% | -0.83% | -0.04% | -0.51% |
| 順位 | 119位 | 130位 | 107位 | 93位 |
| %ランク | 51% | 61% | 56% | 65% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 17.51 | 14.18 | 14.33 | 16.23 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.02 | -0.44 | -0.41 |
| 順位 | 110位 | 99位 | 81位 | 55位 |
| %ランク | 48% | 46% | 42% | 39% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.63 | 0.95 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.10 | +0.02 | -0.02 |
| 順位 | 80位 | 126位 | 59位 | 101位 |
| %ランク | 35% | 59% | 31% | 71% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
