ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.69% | 29.30% | 19.13% | 16.45% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | +8.55% | +3.33% | +0.73% | +0.21% |
| 順位 | 111位 | 105位 | 110位 | 80位 |
| %ランク | 45% | 47% | 52% | 49% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 29.52 | 21.28 | 19.08 | 17.60 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +3.88 | +2.75 | +1.35 | +0.39 |
| 順位 | 221位 | 206位 | 106位 | 93位 |
| %ランク | 90% | 91% | 50% | 57% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.37 | 1.00 | 0.93 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 順位 | 126位 | 153位 | 145位 | 102位 |
| %ランク | 52% | 68% | 69% | 63% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
