ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 87.26% | 33.60% | 20.29% | 15.84% |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | 14.90% |
| +/- カテゴリー | +21.86% | +6.27% | +2.35% | +0.94% |
| 順位 | 26位 | 20位 | 23位 | 70位 |
| %ランク | 11% | 9% | 11% | 44% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| 標準偏差 | 28.00 | 21.09 | 18.93 | 17.81 |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | 17.55 |
| +/- カテゴリー | +2.45 | +2.38 | +1.21 | +0.26 |
| 順位 | 133位 | 119位 | 103位 | 75位 |
| %ランク | 55% | 53% | 49% | 47% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| シャープレシオ | 3.10 | 1.59 | 1.07 | 0.89 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.15 | +0.07 | +0.04 |
| 順位 | 27位 | 42位 | 58位 | 74位 |
| %ランク | 12% | 19% | 28% | 47% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
