ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.58% | 24.80% | 14.06% | 13.20% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +14.73% | +2.63% | +1.15% | +0.46% |
| 順位 | 24位 | 28位 | 34位 | 72位 |
| %ランク | 10% | 13% | 17% | 48% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 25.51 | 18.76 | 17.17 | 16.91 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | +2.35 | +1.49 | +0.62 | +0.02 |
| 順位 | 217位 | 108位 | 95位 | 72位 |
| %ランク | 91% | 49% | 47% | 48% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.31 | 0.81 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.04 | +0.04 | +0.03 |
| 順位 | 21位 | 66位 | 56位 | 79位 |
| %ランク | 9% | 30% | 28% | 52% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
