ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.24% | 24.01% | 15.34% | 12.37% |
| カテゴリー | 33.14% | 24.14% | 14.74% | 12.63% |
| +/- カテゴリー | +5.10% | -0.13% | +0.60% | -0.26% |
| 順位 | 31位 | 125位 | 105位 | 90位 |
| %ランク | 13% | 57% | 53% | 60% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| 標準偏差 | 17.94 | 14.42 | 14.61 | 16.12 |
| カテゴリー | 17.35 | 14.11 | 14.79 | 16.39 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.31 | -0.18 | -0.27 |
| 順位 | 118位 | 106位 | 90位 | 61位 |
| %ランク | 50% | 48% | 45% | 41% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.66 | 1.05 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.75 | 0.99 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.09 | +0.06 | 0.00 |
| 順位 | 71位 | 109位 | 59位 | 104位 |
| %ランク | 30% | 50% | 30% | 69% |
| ファンド数 | 240本 | 222本 | 200本 | 152本 |
