ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.41% | 29.27% | 17.83% | 16.02% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +8.33% | +3.66% | +1.11% | +0.69% |
| 順位 | 68位 | 101位 | 108位 | 81位 |
| %ランク | 27% | 44% | 50% | 48% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 31.36 | 21.51 | 19.18 | 17.67 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +3.28 | +2.50 | +1.31 | +0.38 |
| 順位 | 142位 | 129位 | 115位 | 84位 |
| %ランク | 57% | 56% | 53% | 50% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.35 | 0.92 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.02 | 0.00 | +0.02 |
| 順位 | 49位 | 116位 | 132位 | 101位 |
| %ランク | 20% | 50% | 61% | 60% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
