ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.71% | 28.50% | 18.91% | 16.09% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | +9.04% | +3.45% | +1.14% | +0.70% |
| 順位 | 33位 | 61位 | 105位 | 72位 |
| %ランク | 14% | 27% | 48% | 44% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 31.04 | 21.61 | 19.20 | 17.67 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.25 | +2.57 | +1.32 | +0.36 |
| 順位 | 140位 | 129位 | 114位 | 80位 |
| %ランク | 56% | 56% | 53% | 49% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.31 | 0.98 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.01 | 0.00 | +0.02 |
| 順位 | 51位 | 80位 | 140位 | 82位 |
| %ランク | 21% | 35% | 64% | 50% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
