ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.32% | 3.05% | 3.26% | 3.38% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -5.27% | -1.10% | -1.59% | -0.93% |
順位 | 261位 | 199位 | 199位 | 126位 |
%ランク | 79% | 68% | 75% | 79% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 4.81 | 4.29 | 4.32 | 3.97 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -2.12 | -3.00 | -3.61 | -3.50 |
順位 | 23位 | 8位 | 9位 | 5位 |
%ランク | 7% | 3% | 4% | 4% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.73 | 0.71 | 0.75 | 0.85 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.25 | +0.13 | +0.11 | +0.24 |
順位 | 237位 | 153位 | 125位 | 17位 |
%ランク | 72% | 52% | 47% | 11% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |