ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託(リート)。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.46% | 9.97% | 3.71% | 4.76% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | +2.35% | -0.08% | -3.05% | -2.16% |
順位 | 16位 | 26位 | 43位 | 38位 |
%ランク | 30% | 51% | 90% | 95% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 14.49 | 17.83 | 21.50 | 18.09 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -0.78 | -0.04 | +0.64 | -0.02 |
順位 | 19位 | 27位 | 37位 | 29位 |
%ランク | 36% | 53% | 78% | 73% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.69 | 0.56 | 0.17 | 0.26 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.24 | 0.00 | -0.16 | -0.13 |
順位 | 12位 | 30位 | 46位 | 36位 |
%ランク | 23% | 59% | 96% | 90% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |