ファンドの特色
世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。世界各国の様々な業種のリートに分散投資することで、リート自体が持つ分散効果が更に拡大され、特定の国、特定の業種の景気変動の影響を受けるリスク等を分散・軽減する効果を期待する。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの運用ノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.83% | -1.90% | -3.56% | -- |
カテゴリー | 4.46% | -1.62% | -0.47% | -- |
+/- カテゴリー | +1.37% | -0.28% | -3.09% | -- |
順位 | 4位 | 6位 | 8位 | -- |
%ランク | 37% | 55% | 89% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |
標準偏差 | 17.06 | 17.82 | 20.39 | -- |
カテゴリー | 18.02 | 18.41 | 19.28 | -- |
+/- カテゴリー | -0.96 | -0.59 | +1.11 | -- |
順位 | 6位 | 4位 | 9位 | -- |
%ランク | 55% | 37% | 100% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |
シャープレシオ | 0.34 | -0.11 | -0.18 | -- |
カテゴリー | 0.25 | -0.09 | -0.02 | -- |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.02 | -0.16 | -- |
順位 | 2位 | 6位 | 8位 | -- |
%ランク | 19% | 55% | 89% | -- |
ファンド数 | 11本 | 11本 | 9本 | -- |