ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ボトムアップ･アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.84% | 0.09% | -5.03% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.08% | -13.59% | -12.09% | -- |
| 順位 | 60位 | 68位 | 68位 | -- |
| %ランク | 77% | 92% | 96% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 19.43 | 15.99 | 17.20 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.25 | -1.54 | -0.72 | -- |
| 順位 | 29位 | 23位 | 24位 | -- |
| %ランク | 38% | 32% | 34% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.84 | -0.02 | -0.31 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.80 | -0.72 | -- |
| 順位 | 64位 | 68位 | 67位 | -- |
| %ランク | 83% | 92% | 95% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
