ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.33% | 3.92% | 3.00% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.52% | -3.48% | -1.51% | -- |
| 順位 | 250位 | 257位 | 175位 | -- |
| %ランク | 75% | 84% | 65% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 5.81 | 4.74 | 4.75 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.33 | -2.38 | -2.56 | -- |
| 順位 | 20位 | 29位 | 18位 | -- |
| %ランク | 6% | 10% | 7% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.75 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.19 | +0.03 | -- |
| 順位 | 226位 | 233位 | 156位 | -- |
| %ランク | 68% | 76% | 58% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
