ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.22% | 3.92% | 3.49% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.10% | -3.60% | -1.55% | -- |
| 順位 | 291位 | 255位 | 184位 | -- |
| %ランク | 87% | 82% | 67% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 5.48 | 4.72 | 4.69 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.39 | -2.16 | -2.54 | -- |
| 順位 | 31位 | 31位 | 19位 | -- |
| %ランク | 10% | 10% | 7% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.77 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.24 | +0.06 | -- |
| 順位 | 263位 | 231位 | 158位 | -- |
| %ランク | 78% | 75% | 58% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
