ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.69% | 4.99% | 3.87% | -- |
| カテゴリー | 9.39% | 7.56% | 5.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.70% | -2.57% | -1.70% | -- |
| 順位 | 267位 | 220位 | 189位 | -- |
| %ランク | 81% | 74% | 69% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 3.85 | 4.49 | 4.23 | -- |
| カテゴリー | 5.72 | 6.39 | 6.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.87 | -1.90 | -2.36 | -- |
| 順位 | 55位 | 43位 | 24位 | -- |
| %ランク | 17% | 15% | 9% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.07 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.12 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.05 | +0.09 | -- |
| 順位 | 251位 | 184位 | 155位 | -- |
| %ランク | 76% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 331本 | 301本 | 274本 | -- |
