ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.93% | 5.87% | 3.63% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.70% | -2.91% | -1.74% | -- |
| 順位 | 294位 | 222位 | 189位 | -- |
| %ランク | 90% | 73% | 70% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 3.74 | 4.11 | 4.23 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.85 | -1.88 | -2.35 | -- |
| 順位 | 62位 | 43位 | 27位 | -- |
| %ランク | 19% | 15% | 10% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | 1.38 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.03 | +0.06 | -- |
| 順位 | 288位 | 181位 | 158位 | -- |
| %ランク | 88% | 60% | 58% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
