ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.25% | 4.67% | 3.48% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.77% | -3.91% | -1.77% | -- |
| 順位 | 287位 | 248位 | 186位 | -- |
| %ランク | 87% | 80% | 68% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 5.54 | 4.90 | 4.69 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.31 | -2.18 | -2.57 | -- |
| 順位 | 33位 | 35位 | 20位 | -- |
| %ランク | 10% | 12% | 8% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.90 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.22 | +0.04 | -- |
| 順位 | 249位 | 225位 | 161位 | -- |
| %ランク | 75% | 73% | 59% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
