ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.19% | 3.91% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.40% | -0.24% | -- | -- |
| 順位 | 227位 | 169位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.06 | 4.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.87 | -2.64 | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 9% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.84 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.26 | -- | -- |
| 順位 | 197位 | 111位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
