ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.89% | 4.02% | 3.34% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.80% | -3.44% | -1.54% | -- |
| 順位 | 287位 | 243位 | 181位 | -- |
| %ランク | 85% | 79% | 66% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 5.60 | 4.69 | 4.70 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.81 | -2.27 | -2.49 | -- |
| 順位 | 30位 | 31位 | 19位 | -- |
| %ランク | 9% | 10% | 7% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 0.93 | 0.79 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.19 | +0.05 | -- |
| 順位 | 250位 | 208位 | 159位 | -- |
| %ランク | 74% | 68% | 58% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
