ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式16%、先進国株式9%、国内債券57%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.71% | 4.08% | 3.29% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.35% | -3.71% | -1.71% | -- |
| 順位 | 284位 | 252位 | 178位 | -- |
| %ランク | 85% | 83% | 66% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 5.60 | 4.69 | 4.70 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.28 | -2.50 | -- |
| 順位 | 29位 | 29位 | 18位 | -- |
| %ランク | 9% | 10% | 7% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.89 | 0.79 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.23 | +0.03 | -- |
| 順位 | 256位 | 219位 | 159位 | -- |
| %ランク | 76% | 72% | 59% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
