ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.80% | 5.33% | 5.36% | -- |
| カテゴリー | 6.30% | 8.74% | 9.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.50% | -3.41% | -4.04% | -- |
| 順位 | 78位 | 215位 | 205位 | -- |
| %ランク | 27% | 87% | 87% | -- |
| ファンド数 | 295本 | 249本 | 237本 | -- |
| 標準偏差 | 5.56 | 7.37 | 8.25 | -- |
| カテゴリー | 8.02 | 9.12 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.46 | -1.75 | -0.94 | -- |
| 順位 | 45位 | 50位 | 90位 | -- |
| %ランク | 16% | 21% | 38% | -- |
| ファンド数 | 295本 | 249本 | 237本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.71 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 0.76 | 0.98 | 1.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | -0.27 | -0.41 | -- |
| 順位 | 15位 | 210位 | 197位 | -- |
| %ランク | 6% | 85% | 84% | -- |
| ファンド数 | 295本 | 249本 | 237本 | -- |
