ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.54% | 20.67% | 15.14% | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.92% | +4.18% | +5.03% | -- |
| 順位 | 19位 | 13位 | 5位 | -- |
| %ランク | 17% | 13% | 7% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 12.14 | 11.12 | 11.69 | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -0.67 | -1.35 | -- |
| 順位 | 26位 | 51位 | 37位 | -- |
| %ランク | 23% | 51% | 46% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.83 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.41 | +0.43 | -- |
| 順位 | 11位 | 8位 | 5位 | -- |
| %ランク | 10% | 8% | 7% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
