ファンドの特色
日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.06% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 5.39% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67% | -- | -- | -- |
| 順位 | 53位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.33 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.61 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -- | -- | -- |
| 順位 | 65位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 48% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -- | -- | -- |
| 順位 | 41位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 30% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 138本 | -- | -- | -- |
