ファンドの特色
米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -23.05% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.77% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -33.82% | -- | -- | -- |
| 順位 | 111位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 26.55 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 21.71 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.84 | -- | -- | -- |
| 順位 | 85位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 77% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.90 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.44 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -- | -- | -- |
| 順位 | 111位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | -- | -- | -- |
