ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.72% | 6.30% | 7.13% | 5.79% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +2.13% | +2.15% | +2.28% | +1.48% |
順位 | 131位 | 93位 | 61位 | 30位 |
%ランク | 40% | 32% | 23% | 19% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.09 | 7.25 | 7.70 | 7.51 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.16 | -0.04 | -0.23 | +0.04 |
順位 | 195位 | 167位 | 142位 | 85位 |
%ランク | 59% | 57% | 54% | 54% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.22 | 0.87 | 0.93 | 0.77 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.24 | +0.29 | +0.29 | +0.16 |
順位 | 156位 | 103位 | 52位 | 39位 |
%ランク | 47% | 35% | 20% | 25% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |