ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.00% | 7.77% | 7.68% | 6.40% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.65% | -0.07% | -0.68% | -0.35% |
順位 | 195位 | 157位 | 155位 | 89位 |
%ランク | 69% | 64% | 68% | 71% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 6.86 | 6.79 | 7.56 | 7.50 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.99 | -2.95 | -2.99 | -2.24 |
順位 | 44位 | 14位 | 12位 | 9位 |
%ランク | 16% | 6% | 6% | 8% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.77 | 1.15 | 1.02 | 0.85 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.31 | +0.28 | +0.20 | +0.16 |
順位 | 124位 | 69位 | 65位 | 16位 |
%ランク | 44% | 28% | 29% | 13% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |