ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.75% | 4.98% | 5.18% | 4.70% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.90% | -2.86% | -3.18% | -2.05% |
順位 | 185位 | 201位 | 197位 | 113位 |
%ランク | 65% | 81% | 87% | 90% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.66 | 8.18 | 10.43 | 9.09 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.19 | -1.56 | -0.12 | -0.65 |
順位 | 93位 | 69位 | 129位 | 44位 |
%ランク | 33% | 28% | 57% | 35% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.58 | 0.61 | 0.50 | 0.52 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.12 | -0.26 | -0.32 | -0.17 |
順位 | 166位 | 195位 | 198位 | 114位 |
%ランク | 59% | 79% | 87% | 91% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |