ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および不動産投資信託証券｡信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし､当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.72% | 10.42% | 7.64% | 6.47% |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | 4.99% |
| +/- カテゴリー | -0.75% | +1.02% | +1.68% | +1.48% |
| 順位 | 151位 | 123位 | 101位 | 51位 |
| %ランク | 45% | 40% | 37% | 29% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| 標準偏差 | 5.04 | 5.65 | 6.06 | 6.65 |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | 6.83 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.51 | -0.69 | -0.18 |
| 順位 | 172位 | 151位 | 115位 | 88位 |
| %ランク | 52% | 49% | 43% | 49% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| シャープレシオ | 2.82 | 1.81 | 1.24 | 0.97 |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.35 | +0.41 | +0.25 |
| 順位 | 130位 | 76位 | 53位 | 17位 |
| %ランク | 39% | 25% | 20% | 10% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
