ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.76% | 4.17% | 3.22% | 3.43% |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | 1.72% |
| +/- カテゴリー | +0.66% | +1.03% | +2.62% | +1.71% |
| 順位 | 48位 | 34位 | 20位 | 11位 |
| %ランク | 37% | 28% | 19% | 20% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| 標準偏差 | 5.35 | 4.83 | 5.02 | 4.41 |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | 4.69 |
| +/- カテゴリー | -1.21 | -0.73 | -0.73 | -0.28 |
| 順位 | 66位 | 70位 | 63位 | 34位 |
| %ランク | 50% | 58% | 59% | 60% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 0.79 | 0.60 | 0.76 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.41 | +0.60 | +0.49 |
| 順位 | 40位 | 24位 | 17位 | 2位 |
| %ランク | 31% | 20% | 16% | 4% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
