ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.83% | 4.21% | 3.52% | 3.53% |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | 1.89% |
| +/- カテゴリー | +0.57% | +1.12% | +2.55% | +1.64% |
| 順位 | 50位 | 33位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 37% | 27% | 17% | 19% |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | 60本 |
| 標準偏差 | 5.19 | 4.86 | 5.00 | 4.42 |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | 5.00 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.68 | -0.81 | -0.58 |
| 順位 | 67位 | 70位 | 64位 | 34位 |
| %ランク | 49% | 57% | 58% | 57% |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | 60本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 0.80 | 0.67 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.42 | +0.59 | +0.49 |
| 順位 | 39位 | 28位 | 16位 | 2位 |
| %ランク | 29% | 23% | 15% | 4% |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | 60本 |
