ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.66% | 6.20% | 3.86% | -- |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98% | +2.07% | +2.66% | -- |
| 順位 | 59位 | 28位 | 20位 | -- |
| %ランク | 41% | 22% | 18% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 4.07 | 4.40 | 4.66 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.62 | -0.48 | -- |
| 順位 | 98位 | 77位 | 65位 | -- |
| %ランク | 68% | 60% | 58% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.37 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.69 | +0.67 | -- |
| 順位 | 66位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 46% | 18% | 16% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
