ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.90% | 5.13% | 3.45% | 3.17% |
| カテゴリー | 8.56% | 3.52% | 1.06% | 1.83% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +1.61% | +2.39% | +1.34% |
| 順位 | 52位 | 31位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 38% | 25% | 17% | 19% |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | 59本 |
| 標準偏差 | 5.28 | 5.08 | 5.00 | 4.53 |
| カテゴリー | 6.08 | 5.68 | 5.59 | 5.07 |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.60 | -0.59 | -0.54 |
| 順位 | 68位 | 75位 | 62位 | 33位 |
| %ランク | 49% | 59% | 56% | 56% |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | 59本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.96 | 0.66 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.19 | 0.45 | 0.08 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.51 | +0.58 | +0.43 |
| 順位 | 41位 | 27位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 30% | 22% | 17% | 12% |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 112本 | 59本 |
