ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.82% | 6.15% | 4.24% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 4.79% | 1.86% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +1.36% | +2.38% | -- |
| 順位 | 44位 | 30位 | 22位 | -- |
| %ランク | 32% | 24% | 20% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 3.83 | 4.58 | 4.79 | -- |
| カテゴリー | 4.46 | 5.13 | 5.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.55 | -0.47 | -- |
| 順位 | 88位 | 79位 | 67位 | -- |
| %ランク | 63% | 63% | 60% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.30 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.63 | 0.78 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | +0.52 | +0.61 | -- |
| 順位 | 38位 | 24位 | 18位 | -- |
| %ランク | 27% | 20% | 17% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
