ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.49% | 3.89% | 2.88% | 3.30% |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +1.16% | +1.08% | +2.61% | +1.76% |
| 順位 | 46位 | 32位 | 18位 | 11位 |
| %ランク | 36% | 27% | 18% | 20% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| 標準偏差 | 5.82 | 4.94 | 5.11 | 4.45 |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | 4.75 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -0.63 | -0.65 | -0.30 |
| 順位 | 67位 | 70位 | 60位 | 33位 |
| %ランク | 52% | 58% | 58% | 59% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.71 | 0.52 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.40 | +0.58 | +0.49 |
| 順位 | 43位 | 26位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 34% | 22% | 18% | 4% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
