ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.03% | 3.72% | 3.83% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.07% | +3.61% | +2.61% | -- |
| 順位 | 27位 | 17位 | 9位 | -- |
| %ランク | 18% | 13% | 8% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 5.29 | 5.08 | 4.77 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.36 | -0.36 | -- |
| 順位 | 92位 | 84位 | 74位 | -- |
| %ランク | 60% | 61% | 65% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.73 | 0.80 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.74 | +0.61 | -- |
| 順位 | 20位 | 15位 | 4位 | -- |
| %ランク | 13% | 11% | 4% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
