ファンドの特色
米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.29% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -39.78% | -- | -- | -- |
| 順位 | 407位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 26.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.44 | -- | -- | -- |
| 順位 | 324位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 80% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.65 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -- | -- | -- |
| 順位 | 406位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 100% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
