ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.75% | 2.04% | 2.49% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | -4.11% | -1.16% | -1.71% | -- |
順位 | 25位 | 21位 | 23位 | -- |
%ランク | 87% | 73% | 83% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 4.05 | 3.58 | 3.81 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.20 | -1.79 | -2.39 | -- |
順位 | 7位 | 4位 | 4位 | -- |
%ランク | 25% | 14% | 15% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 1.42 | 0.57 | 0.65 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.01 | -0.02 | -- |
順位 | 25位 | 18位 | 17位 | -- |
%ランク | 87% | 63% | 61% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |