ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.84% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.55% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.29% | -- | -- | -- |
| 順位 | 111位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.05 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -- | -- | -- |
| 順位 | 129位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.60 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -- | -- | -- |
| 順位 | 98位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 287本 | -- | -- | -- |
