ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の株式に投資し、企業訪問を含めた独自調査に基づくアクティブ運用を行う。地域配分はマクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等を総合的に勘案し、銘柄選択については経営資源の効率的活用を重視。為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.81% | 16.03% | 13.20% | 8.13% |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | 11.34% |
+/- カテゴリー | -8.69% | -1.48% | -3.84% | -3.21% |
順位 | 161位 | 128位 | 128位 | 76位 |
%ランク | 79% | 73% | 86% | 80% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
標準偏差 | 9.83 | 11.52 | 14.40 | 15.28 |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | 18.15 |
+/- カテゴリー | -3.91 | -4.52 | -4.34 | -2.87 |
順位 | 5位 | 2位 | 5位 | 10位 |
%ランク | 3% | 2% | 4% | 11% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |
シャープレシオ | 2.93 | 1.39 | 0.92 | 0.53 |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.23 | -0.04 | -0.14 |
順位 | 128位 | 55位 | 107位 | 74位 |
%ランク | 63% | 32% | 72% | 78% |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | 95本 |