ファンドの特色
主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.25% | 2.31% | 1.91% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -6.34% | -1.84% | -2.94% | -- |
順位 | 267位 | 216位 | 217位 | -- |
%ランク | 81% | 74% | 82% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.06 | 4.82 | 5.25 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.87 | -2.47 | -2.68 | -- |
順位 | 35位 | 26位 | 37位 | -- |
%ランク | 11% | 9% | 14% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 1.43 | 0.48 | 0.36 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.55 | -0.10 | -0.28 | -- |
順位 | 258位 | 202位 | 209位 | -- |
%ランク | 78% | 69% | 79% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |