ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.49% | 8.91% | 8.62% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84% | +1.07% | +0.26% | -- |
| 順位 | 140位 | 112位 | 107位 | -- |
| %ランク | 50% | 45% | 47% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 7.86 | 8.13 | 9.68 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.99 | -1.61 | -0.87 | -- |
| 順位 | 116位 | 67位 | 91位 | -- |
| %ランク | 41% | 27% | 40% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.73 | 1.10 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.23 | +0.07 | -- |
| 順位 | 132位 | 89位 | 108位 | -- |
| %ランク | 47% | 36% | 48% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
