ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.94% | 1.35% | 1.00% | -- |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.16% | -1.79% | +0.40% | -- |
| 順位 | 93位 | 84位 | 41位 | -- |
| %ランク | 70% | 69% | 39% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| 標準偏差 | 4.57 | 3.78 | 3.72 | -- |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.99 | -1.78 | -2.03 | -- |
| 順位 | 35位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 27% | 25% | 22% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.26 | 0.21 | -- |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.12 | +0.21 | -- |
| 順位 | 95位 | 78位 | 41位 | -- |
| %ランク | 72% | 64% | 39% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | -- |
