ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.04% | 1.90% | 2.14% | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08% | +1.79% | +0.92% | -- |
| 順位 | 63位 | 33位 | 35位 | -- |
| %ランク | 41% | 24% | 31% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 4.28 | 3.67 | 3.36 | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -1.77 | -1.77 | -- |
| 順位 | 47位 | 33位 | 22位 | -- |
| %ランク | 31% | 24% | 20% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.52 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.53 | +0.45 | -- |
| 順位 | 53位 | 29位 | 21位 | -- |
| %ランク | 35% | 22% | 19% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
