ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.66% | 3.14% | 1.90% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 4.79% | 1.86% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.97% | -1.65% | +0.04% | -- |
| 順位 | 89位 | 74位 | 45位 | -- |
| %ランク | 64% | 59% | 41% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 3.34 | 3.63 | 3.52 | -- |
| カテゴリー | 4.46 | 5.13 | 5.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | -1.50 | -1.74 | -- |
| 順位 | 53位 | 34位 | 25位 | -- |
| %ランク | 38% | 27% | 23% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.80 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 1.63 | 0.78 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.02 | +0.25 | -- |
| 順位 | 85位 | 63位 | 38位 | -- |
| %ランク | 61% | 50% | 34% | -- |
| ファンド数 | 141本 | 126本 | 112本 | -- |
