ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.78% | 1.69% | 1.22% | -- |
| カテゴリー | 8.81% | 3.67% | 1.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.03% | -1.98% | +0.15% | -- |
| 順位 | 105位 | 85位 | 44位 | -- |
| %ランク | 75% | 67% | 39% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| 標準偏差 | 4.56 | 3.96 | 3.71 | -- |
| カテゴリー | 6.11 | 5.69 | 5.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.55 | -1.73 | -1.92 | -- |
| 順位 | 40位 | 31位 | 22位 | -- |
| %ランク | 29% | 25% | 20% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
| シャープレシオ | 0.70 | 0.35 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 1.23 | 0.47 | 0.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.12 | +0.19 | -- |
| 順位 | 100位 | 80位 | 43位 | -- |
| %ランク | 72% | 63% | 38% | -- |
| ファンド数 | 140本 | 128本 | 114本 | -- |
