ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.27% | 3.01% | 1.40% | -- |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.37% | -1.12% | +0.20% | -- |
| 順位 | 124位 | 63位 | 44位 | -- |
| %ランク | 86% | 49% | 39% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 2.88 | 3.39 | 3.34 | -- |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35 | -1.63 | -1.80 | -- |
| 順位 | 50位 | 31位 | 26位 | -- |
| %ランク | 35% | 25% | 24% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | -0.07 | 0.83 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | +0.15 | +0.25 | -- |
| 順位 | 124位 | 53位 | 40位 | -- |
| %ランク | 86% | 42% | 36% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | -- |
