ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.04% | 1.18% | 1.25% | -- |
| カテゴリー | 7.26% | 3.09% | 0.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.23% | -1.91% | +0.28% | -- |
| 順位 | 103位 | 84位 | 44位 | -- |
| %ランク | 76% | 68% | 40% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 4.48 | 3.83 | 3.71 | -- |
| カテゴリー | 6.35 | 5.54 | 5.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.87 | -1.71 | -2.10 | -- |
| 順位 | 37位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 28% | 25% | 21% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.23 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 1.07 | 0.38 | 0.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.15 | +0.21 | -- |
| 順位 | 101位 | 82位 | 41位 | -- |
| %ランク | 74% | 67% | 37% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 124本 | 112本 | -- |
