ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.15% | 9.96% | 7.67% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.23% | -2.40% | -1.32% | -- |
| 順位 | 254位 | 203位 | 173位 | -- |
| %ランク | 87% | 79% | 75% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 7.80 | 6.96 | 7.47 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.59 | -2.11 | -1.96 | -- |
| 順位 | 19位 | 21位 | 38位 | -- |
| %ランク | 7% | 9% | 17% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.39 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.04 | +0.05 | -- |
| 順位 | 206位 | 148位 | 146位 | -- |
| %ランク | 71% | 58% | 63% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
