ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.97% | 10.11% | 7.56% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.36% | -1.88% | -1.24% | -- |
| 順位 | 248位 | 188位 | 173位 | -- |
| %ランク | 86% | 73% | 74% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 7.81 | 6.94 | 7.47 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.81 | -2.22 | -2.04 | -- |
| 順位 | 17位 | 18位 | 36位 | -- |
| %ランク | 6% | 7% | 16% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.41 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.11 | +0.05 | -- |
| 順位 | 172位 | 112位 | 142位 | -- |
| %ランク | 60% | 44% | 61% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
