ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.18% | 9.52% | 7.20% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.48% | -2.43% | -1.11% | -- |
| 順位 | 216位 | 205位 | 167位 | -- |
| %ランク | 75% | 80% | 72% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 8.59 | 7.18 | 7.61 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.83 | -2.07 | -1.99 | -- |
| 順位 | 13位 | 22位 | 37位 | -- |
| %ランク | 5% | 9% | 16% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.28 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 | +0.04 | -- |
| 順位 | 167位 | 152位 | 136位 | -- |
| %ランク | 58% | 59% | 59% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
