ファンドの特色
主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.31% | 10.28% | 7.78% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.24% | -2.07% | -1.07% | -- |
| 順位 | 235位 | 188位 | 168位 | -- |
| %ランク | 82% | 74% | 73% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 7.83 | 6.96 | 7.49 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -2.18 | -2.00 | -- |
| 順位 | 15位 | 18位 | 38位 | -- |
| %ランク | 6% | 8% | 17% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.61 | 1.43 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.09 | +0.07 | -- |
| 順位 | 154位 | 108位 | 125位 | -- |
| %ランク | 54% | 43% | 55% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
