ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内債券34%、国内株式34%、外国債券10%、外国株式19%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.04% | 2.94% | 3.82% | 3.79% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | -1.82% | -0.26% | -0.38% | -0.05% |
順位 | 21位 | 18位 | 18位 | 7位 |
%ランク | 73% | 63% | 65% | 59% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 4.73 | 4.81 | 5.15 | 5.50 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.56 | -1.05 | -0.52 |
順位 | 11位 | 12位 | 11位 | 7位 |
%ランク | 38% | 42% | 40% | 59% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.70 | 0.61 | 0.74 | 0.69 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.13 | +0.03 | +0.07 | +0.03 |
順位 | 20位 | 16位 | 10位 | 5位 |
%ランク | 69% | 56% | 36% | 42% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |