ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し絞り込んだ「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.95% | 14.00% | 19.43% | 14.40% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | +12.21% | +7.80% | +9.13% | +4.20% |
順位 | 6位 | 3位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 8% | 4% | 3% | 5% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 19.41 | 18.61 | 19.83 | 19.02 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +6.29 | +3.74 | +2.76 | +2.45 |
順位 | 80位 | 69位 | 60位 | 38位 |
%ランク | 96% | 90% | 86% | 89% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.06 | 0.75 | 0.98 | 0.76 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | -0.17 | +0.31 | +0.36 | +0.13 |
順位 | 48位 | 16位 | 2位 | 7位 |
%ランク | 58% | 21% | 3% | 17% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |