ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.87% | 19.00% | 12.96% | 11.64% |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | 10.88% |
| +/- カテゴリー | +2.25% | +2.51% | +2.85% | +0.76% |
| 順位 | 49位 | 31位 | 28位 | 14位 |
| %ランク | 42% | 31% | 35% | 35% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 13.59 | 10.80 | 11.08 | 11.58 |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.99 | -1.96 | -1.27 |
| 順位 | 63位 | 38位 | 29位 | 19位 |
| %ランク | 54% | 38% | 36% | 47% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.89 | 1.73 | 1.16 | 1.00 |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.31 | +0.31 | +0.12 |
| 順位 | 46位 | 19位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 39% | 19% | 24% | 35% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
