ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.37% | 20.39% | 14.82% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.68% | +4.13% | +2.27% | -- |
| 順位 | 30位 | 23位 | 28位 | -- |
| %ランク | 29% | 25% | 38% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 9.76 | 8.97 | 9.66 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -1.46 | -2.29 | -- |
| 順位 | 59位 | 33位 | 25位 | -- |
| %ランク | 56% | 36% | 34% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 2.26 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.60 | +0.37 | -- |
| 順位 | 33位 | 15位 | 10位 | -- |
| %ランク | 31% | 17% | 14% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
