ファンドの特色
8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.26% | 12.93% | 9.99% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.93% | +0.94% | +1.19% | -- |
| 順位 | 99位 | 103位 | 93位 | -- |
| %ランク | 35% | 40% | 40% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.27 | 8.37 | 8.61 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.79 | -0.90 | -- |
| 順位 | 148位 | 106位 | 92位 | -- |
| %ランク | 51% | 42% | 40% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.51 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.21 | +0.20 | -- |
| 順位 | 92位 | 61位 | 78位 | -- |
| %ランク | 32% | 24% | 34% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
