ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.82% | 8.08% | 6.76% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13% | +0.62% | +1.88% | -- |
| 順位 | 148位 | 126位 | 97位 | -- |
| %ランク | 44% | 41% | 36% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 6.25 | 6.29 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.94 | -0.71 | -0.90 | -- |
| 順位 | 161位 | 131位 | 87位 | -- |
| %ランク | 48% | 43% | 32% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.24 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.26 | +0.43 | -- |
| 順位 | 110位 | 93位 | 60位 | -- |
| %ランク | 33% | 30% | 22% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
