ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.99% | 8.11% | 6.85% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33% | +0.59% | +1.81% | -- |
| 順位 | 163位 | 126位 | 95位 | -- |
| %ランク | 49% | 41% | 35% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 7.31 | 6.25 | 6.28 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.63 | -0.95 | -- |
| 順位 | 163位 | 133位 | 91位 | -- |
| %ランク | 49% | 43% | 33% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.25 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.24 | +0.42 | -- |
| 順位 | 132位 | 103位 | 53位 | -- |
| %ランク | 40% | 34% | 20% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
