ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.57% | 8.84% | 6.18% | -- |
| カテゴリー | 3.79% | 8.08% | 4.24% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.78% | +0.76% | +1.94% | -- |
| 順位 | 94位 | 117位 | 86位 | -- |
| %ランク | 29% | 39% | 32% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 7.35 | 6.13 | 6.35 | -- |
| カテゴリー | 8.76 | 6.97 | 7.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.84 | -0.93 | -- |
| 順位 | 112位 | 128位 | 87位 | -- |
| %ランク | 34% | 42% | 33% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 1.38 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 0.32 | 1.07 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.31 | +0.43 | -- |
| 順位 | 55位 | 49位 | 45位 | -- |
| %ランク | 17% | 16% | 17% | -- |
| ファンド数 | 334本 | 307本 | 270本 | -- |
