ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.58% | 8.06% | 6.35% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.73% | +0.66% | +1.84% | -- |
| 順位 | 108位 | 123位 | 91位 | -- |
| %ランク | 33% | 40% | 34% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 7.78 | 6.31 | 6.35 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.36 | -0.81 | -0.96 | -- |
| 順位 | 119位 | 129位 | 86位 | -- |
| %ランク | 36% | 42% | 32% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.22 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.28 | +0.42 | -- |
| 順位 | 74位 | 68位 | 53位 | -- |
| %ランク | 23% | 23% | 20% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
