ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.79% | 8.28% | 6.75% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27% | +0.49% | +1.75% | -- |
| 順位 | 144位 | 123位 | 94位 | -- |
| %ランク | 43% | 41% | 35% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 6.25 | 6.29 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.72 | -0.91 | -- |
| 順位 | 160位 | 129位 | 85位 | -- |
| %ランク | 48% | 43% | 32% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.27 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.25 | +0.42 | -- |
| 順位 | 113位 | 84位 | 60位 | -- |
| %ランク | 34% | 28% | 23% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
