ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.35% | 9.23% | 6.87% | -- |
| カテゴリー | 16.02% | 8.58% | 5.25% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.67% | +0.65% | +1.62% | -- |
| 順位 | 159位 | 130位 | 101位 | -- |
| %ランク | 48% | 42% | 37% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| 標準偏差 | 7.31 | 6.50 | 6.28 | -- |
| カテゴリー | 7.85 | 7.08 | 7.26 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.58 | -0.98 | -- |
| 順位 | 158位 | 134位 | 90位 | -- |
| %ランク | 48% | 44% | 33% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.38 | 1.07 | -- |
| カテゴリー | 1.91 | 1.12 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.26 | +0.40 | -- |
| 順位 | 135位 | 95位 | 51位 | -- |
| %ランク | 41% | 31% | 19% | -- |
| ファンド数 | 333本 | 310本 | 274本 | -- |
