ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.21% | 10.15% | 6.84% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42% | +1.37% | +1.47% | -- |
| 順位 | 182位 | 122位 | 104位 | -- |
| %ランク | 56% | 40% | 39% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.16 | 5.32 | 5.64 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.67 | -0.94 | -- |
| 順位 | 174位 | 131位 | 96位 | -- |
| %ランク | 53% | 43% | 36% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.87 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.46 | +0.43 | -- |
| 順位 | 173位 | 58位 | 55位 | -- |
| %ランク | 53% | 20% | 21% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
