ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.61% | 6.78% | 6.73% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.02% | +2.63% | +1.88% | -- |
| 順位 | 113位 | 73位 | 69位 | -- |
| %ランク | 35% | 25% | 26% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 6.28 | 6.15 | 6.49 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -1.14 | -1.44 | -- |
| 順位 | 122位 | 92位 | 77位 | -- |
| %ランク | 37% | 32% | 29% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.10 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67 | +0.52 | +0.40 | -- |
| 順位 | 76位 | 38位 | 15位 | -- |
| %ランク | 23% | 13% | 6% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
