ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内債券28%、国内株式39%、外国債券6%、外国株式24%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.56% | 5.46% | 6.63% | 5.64% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | -9.68% | -3.69% | -2.06% | -0.29% |
順位 | 94位 | 85位 | 61位 | 12位 |
%ランク | 87% | 86% | 80% | 67% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 6.58 | 6.82 | 7.47 | 7.72 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -1.42 | -1.68 | -2.22 | -0.91 |
順位 | 23位 | 24位 | 20位 | 7位 |
%ランク | 22% | 25% | 26% | 39% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 2.06 | 0.80 | 0.89 | 0.73 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.79 | -0.26 | +0.01 | +0.04 |
順位 | 96位 | 85位 | 46位 | 9位 |
%ランク | 89% | 86% | 60% | 50% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |