ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.82% | 21.01% | 16.82% | -- |
| カテゴリー | 16.47% | 13.99% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.35% | +7.02% | +3.89% | -- |
| 順位 | 10位 | 3位 | 6位 | -- |
| %ランク | 10% | 4% | 8% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 11.84 | 11.13 | 10.83 | -- |
| カテゴリー | 10.01 | 11.00 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.83 | +0.13 | -1.12 | -- |
| 順位 | 89位 | 63位 | 48位 | -- |
| %ランク | 83% | 68% | 63% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | 1.88 | 1.55 | -- |
| カテゴリー | 1.64 | 1.35 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.53 | +0.36 | -- |
| 順位 | 25位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 24% | 16% | 20% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 94本 | 77本 | -- |
