ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.02% | 23.70% | 16.56% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.33% | +7.44% | +4.01% | -- |
| 順位 | 16位 | 4位 | 6位 | -- |
| %ランク | 15% | 5% | 8% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 11.63 | 10.44 | 10.81 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.94 | +0.01 | -1.14 | -- |
| 順位 | 88位 | 60位 | 46位 | -- |
| %ランク | 83% | 65% | 62% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 2.26 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.60 | +0.37 | -- |
| 順位 | 38位 | 14位 | 11位 | -- |
| %ランク | 36% | 16% | 15% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
