ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.39% | 15.56% | 12.69% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.84% | +3.21% | +3.84% | -- |
| 順位 | 59位 | 53位 | 31位 | -- |
| %ランク | 21% | 21% | 14% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | 9.08 | 9.17 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.06 | -0.32 | -- |
| 順位 | 163位 | 148位 | 123位 | -- |
| %ランク | 57% | 58% | 54% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.68 | 1.37 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.34 | +0.42 | -- |
| 順位 | 37位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 13% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
