ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.07% | 15.11% | 12.63% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.74% | +3.12% | +3.83% | -- |
| 順位 | 49位 | 56位 | 31位 | -- |
| %ランク | 17% | 22% | 14% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.62 | 9.07 | 9.16 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.09 | -0.35 | -- |
| 順位 | 164位 | 148位 | 123位 | -- |
| %ランク | 57% | 58% | 53% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.64 | 1.36 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.34 | +0.42 | -- |
| 順位 | 36位 | 19位 | 17位 | -- |
| %ランク | 13% | 8% | 8% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
