ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.80% | 15.91% | 11.60% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.37% | +3.07% | +3.85% | -- |
| 順位 | 32位 | 45位 | 30位 | -- |
| %ランク | 11% | 18% | 13% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.72 | 8.98 | 9.27 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.08 | -0.30 | -- |
| 順位 | 154位 | 151位 | 128位 | -- |
| %ランク | 53% | 59% | 55% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.02 | 1.73 | 1.23 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.34 | +0.41 | -- |
| 順位 | 17位 | 21位 | 18位 | -- |
| %ランク | 6% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
