ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.88% | 15.38% | 12.64% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.50% | +3.02% | +3.65% | -- |
| 順位 | 71位 | 57位 | 30位 | -- |
| %ランク | 25% | 23% | 13% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.42 | 9.03 | 9.16 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.04 | -0.27 | -- |
| 順位 | 164位 | 148位 | 123位 | -- |
| %ランク | 56% | 58% | 53% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.42 | 1.68 | 1.37 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.33 | +0.41 | -- |
| 順位 | 50位 | 17位 | 16位 | -- |
| %ランク | 18% | 7% | 7% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
