ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.50% | 17.65% | 12.47% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +3.68% | +3.05% | -- |
| 順位 | 98位 | 46位 | 46位 | -- |
| %ランク | 35% | 20% | 21% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 7.83 | 7.67 | 8.23 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.13 | -0.36 | -- |
| 順位 | 164位 | 142位 | 121位 | -- |
| %ランク | 59% | 59% | 54% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | 2.28 | 1.51 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.45 | +0.38 | -- |
| 順位 | 96位 | 29位 | 23位 | -- |
| %ランク | 35% | 12% | 11% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
