ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.37% | 18.35% | 13.34% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.38% | +3.64% | +3.33% | -- |
| 順位 | 71位 | 37位 | 31位 | -- |
| %ランク | 25% | 16% | 14% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 6.64 | 7.91 | 8.41 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.05 | -0.33 | -- |
| 順位 | 128位 | 146位 | 121位 | -- |
| %ランク | 46% | 60% | 54% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 3.89 | 2.30 | 1.58 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.43 | +0.41 | -- |
| 順位 | 45位 | 33位 | 22位 | -- |
| %ランク | 16% | 14% | 10% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
