ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.90% | 15.58% | 10.99% | -- |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.21% | +3.40% | +3.14% | -- |
| 順位 | 53位 | 51位 | 35位 | -- |
| %ランク | 19% | 21% | 16% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 10.10 | 8.99 | 8.85 | -- |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.04 | -0.34 | -- |
| 順位 | 148位 | 148位 | 121位 | -- |
| %ランク | 52% | 59% | 54% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.71 | 1.23 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.36 | +0.36 | -- |
| 順位 | 24位 | 22位 | 15位 | -- |
| %ランク | 9% | 9% | 7% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
