ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.06% | 11.79% | 11.37% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.41% | +3.95% | +3.01% | -- |
| 順位 | 46位 | 34位 | 36位 | -- |
| %ランク | 17% | 14% | 16% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 8.52 | 8.85 | 9.95 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.89 | -0.60 | -- |
| 順位 | 167位 | 118位 | 98位 | -- |
| %ランク | 59% | 48% | 43% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 3.29 | 1.33 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.46 | +0.32 | -- |
| 順位 | 23位 | 12位 | 9位 | -- |
| %ランク | 9% | 5% | 4% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
