ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.93% | 4.47% | 6.18% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.33% | -13.15% | -7.04% | -- |
| 順位 | 289位 | 305位 | 221位 | -- |
| %ランク | 76% | 98% | 86% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 18.50 | 17.34 | 19.98 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | +0.97 | +2.95 | -- |
| 順位 | 269位 | 225位 | 202位 | -- |
| %ランク | 71% | 72% | 78% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.24 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.89 | -0.55 | -- |
| 順位 | 285位 | 304位 | 228位 | -- |
| %ランク | 75% | 97% | 89% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
