ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.69% | 6.15% | 5.86% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.90% | -12.62% | -7.52% | -- |
| 順位 | 301位 | 311位 | 227位 | -- |
| %ランク | 79% | 98% | 87% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 18.50 | 17.20 | 19.96 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.84 | +2.87 | -- |
| 順位 | 266位 | 226位 | 203位 | -- |
| %ランク | 70% | 71% | 78% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.34 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -0.84 | -0.56 | -- |
| 順位 | 308位 | 308位 | 234位 | -- |
| %ランク | 80% | 97% | 89% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
