ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.10% | 6.63% | 2.86% | -- |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -18.22% | -13.77% | -8.73% | -- |
| 順位 | 366位 | 320位 | 240位 | -- |
| %ランク | 94% | 98% | 91% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 19.95 | 17.12 | 20.16 | -- |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.85 | +2.96 | -- |
| 順位 | 280位 | 235位 | 204位 | -- |
| %ランク | 72% | 72% | 77% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | -0.30 | 0.36 | 0.13 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -0.93 | -0.60 | -- |
| 順位 | 370位 | 319位 | 247位 | -- |
| %ランク | 95% | 98% | 93% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
