ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.55% | 10.64% | 9.81% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.54% | -10.59% | -4.06% | -- |
| 順位 | 92位 | 273位 | 189位 | -- |
| %ランク | 25% | 90% | 74% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 16.41 | 16.97 | 19.69 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12 | +0.64 | +2.71 | -- |
| 順位 | 227位 | 212位 | 199位 | -- |
| %ランク | 62% | 70% | 78% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.74 | 0.61 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -0.71 | -0.38 | -- |
| 順位 | 139位 | 284位 | 206位 | -- |
| %ランク | 38% | 93% | 81% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
