ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.93% | 6.69% | 7.90% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23% | -12.44% | -5.78% | -- |
| 順位 | 156位 | 299位 | 212位 | -- |
| %ランク | 42% | 96% | 83% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 18.25 | 16.97 | 19.79 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.94 | +2.83 | -- |
| 順位 | 265位 | 219位 | 201位 | -- |
| %ランク | 71% | 71% | 78% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.88 | 0.38 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.84 | -0.48 | -- |
| 順位 | 224位 | 302位 | 220位 | -- |
| %ランク | 60% | 97% | 86% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
