ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.94% | 4.97% | 4.83% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.66% | -13.76% | -8.13% | -- |
| 順位 | 338位 | 318位 | 233位 | -- |
| %ランク | 88% | 98% | 89% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 20.90 | 17.65 | 20.26 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +1.11 | +3.02 | -- |
| 順位 | 282位 | 235位 | 205位 | -- |
| %ランク | 73% | 73% | 78% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.20 | 0.26 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.88 | -0.58 | -- |
| 順位 | 340位 | 318位 | 238位 | -- |
| %ランク | 88% | 98% | 91% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
