ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.27% | 5.58% | -- | -- |
カテゴリー | 24.26% | 11.95% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -26.53% | -6.37% | -- | -- |
順位 | 352位 | 226位 | -- | -- |
%ランク | 99% | 77% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |
標準偏差 | 14.43 | 21.00 | -- | -- |
カテゴリー | 13.90 | 16.97 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.53 | +4.03 | -- | -- |
順位 | 237位 | 241位 | -- | -- |
%ランク | 67% | 82% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |
シャープレシオ | -0.16 | 0.27 | -- | -- |
カテゴリー | 1.89 | 0.80 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -2.05 | -0.53 | -- | -- |
順位 | 352位 | 237位 | -- | -- |
%ランク | 99% | 81% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |