ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.07% | 7.85% | -- | -- |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | -- | -- |
+/- カテゴリー | -26.02% | -4.78% | -- | -- |
順位 | 344位 | 209位 | -- | -- |
%ランク | 98% | 75% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
標準偏差 | 18.92 | 21.24 | -- | -- |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.64 | +4.30 | -- | -- |
順位 | 292位 | 229位 | -- | -- |
%ランク | 83% | 82% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
シャープレシオ | 0.32 | 0.37 | -- | -- |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.93 | -0.47 | -- | -- |
順位 | 344位 | 222位 | -- | -- |
%ランク | 98% | 79% | -- | -- |
ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |