ファンドの特色
日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざす。カントリーアロケーションと銘柄選定の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 45.81% | 18.68% | 20.91% | 14.11% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +3.18% | +1.94% | +3.90% | +1.90% |
順位 | 139位 | 123位 | 42位 | 28位 |
%ランク | 45% | 51% | 23% | 35% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 14.63 | 18.59 | 18.85 | 17.71 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -2.06 | -0.31 | -2.13 | -1.81 |
順位 | 156位 | 135位 | 94位 | 38位 |
%ランク | 51% | 56% | 50% | 48% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.13 | 1.01 | 1.11 | 0.80 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.05 | +0.26 | +0.14 |
順位 | 133位 | 136位 | 35位 | 28位 |
%ランク | 43% | 57% | 19% | 35% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |