ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.16% | 6.96% | 3.43% | 3.70% |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +9.83% | +4.15% | +3.16% | +2.16% |
| 順位 | 7位 | 13位 | 14位 | 5位 |
| %ランク | 6% | 11% | 14% | 9% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| 標準偏差 | 9.91 | 8.68 | 7.56 | 6.37 |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | 4.75 |
| +/- カテゴリー | +2.87 | +3.11 | +1.80 | +1.62 |
| 順位 | 122位 | 108位 | 92位 | 49位 |
| %ランク | 94% | 90% | 89% | 88% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.76 | 0.43 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +1.03 | +0.45 | +0.49 | +0.34 |
| 順位 | 9位 | 22位 | 21位 | 13位 |
| %ランク | 7% | 19% | 21% | 24% |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | 56本 |
