ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.40% | 7.13% | 3.80% | 3.84% |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | 1.72% |
| +/- カテゴリー | +9.30% | +3.99% | +3.20% | +2.12% |
| 順位 | 14位 | 18位 | 15位 | 9位 |
| %ランク | 11% | 15% | 15% | 16% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| 標準偏差 | 9.43 | 8.64 | 7.50 | 6.34 |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | 4.69 |
| +/- カテゴリー | +2.87 | +3.08 | +1.75 | +1.65 |
| 順位 | 123位 | 108位 | 94位 | 50位 |
| %ランク | 93% | 89% | 88% | 88% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 0.79 | 0.48 | 0.59 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.41 | +0.48 | +0.32 |
| 順位 | 16位 | 25位 | 22位 | 14位 |
| %ランク | 13% | 21% | 21% | 25% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
