ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡｢株式抑制型｣と比較して､株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.20% | 6.05% | 3.87% | 2.81% |
| カテゴリー | 4.64% | 4.13% | 1.20% | 1.79% |
| +/- カテゴリー | -6.84% | +1.92% | +2.67% | +1.02% |
| 順位 | 135位 | 29位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 94% | 23% | 17% | 22% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
| 標準偏差 | 5.39 | 7.14 | 6.59 | 5.70 |
| カテゴリー | 4.23 | 5.02 | 5.14 | 5.03 |
| +/- カテゴリー | +1.16 | +2.12 | +1.45 | +0.67 |
| 順位 | 113位 | 111位 | 91位 | 45位 |
| %ランク | 78% | 87% | 81% | 81% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
| シャープレシオ | -0.50 | 0.82 | 0.57 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.72 | 0.68 | 0.14 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | +0.14 | +0.43 | +0.22 |
| 順位 | 129位 | 54位 | 27位 | 15位 |
| %ランク | 89% | 42% | 24% | 27% |
| ファンド数 | 145本 | 129本 | 113本 | 56本 |
