ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡新興国の株式･債券にも投資し､より一層の値上がり益の獲得をめざす｡値動きは､｢株式抑制型｣｢株式重視型｣よりも大きい｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.20% | 8.30% | 2.55% | 3.52% |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | 5.01% |
| +/- カテゴリー | +5.14% | +0.51% | -2.45% | -1.49% |
| 順位 | 70位 | 122位 | 193位 | 125位 |
| %ランク | 21% | 40% | 72% | 72% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| 標準偏差 | 12.40 | 9.62 | 8.56 | 7.54 |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +3.97 | +2.65 | +1.36 | +0.65 |
| 順位 | 316位 | 285位 | 214位 | 119位 |
| %ランク | 94% | 94% | 80% | 68% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 0.83 | 0.28 | 0.46 |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.19 | -0.35 | -0.25 |
| 順位 | 155位 | 209位 | 207位 | 143位 |
| %ランク | 46% | 69% | 77% | 82% |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | 175本 |
