ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡新興国の株式･債券にも投資し､より一層の値上がり益の獲得をめざす｡値動きは､｢株式抑制型｣｢株式重視型｣よりも大きい｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.11% | 8.89% | 2.57% | 3.63% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +0.73% | -3.47% | -6.42% | -4.82% |
| 順位 | 137位 | 221位 | 215位 | 155位 |
| %ランク | 47% | 86% | 93% | 96% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 12.00 | 9.50 | 8.53 | 7.50 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +1.61 | +0.43 | -0.90 | -1.88 |
| 順位 | 249位 | 176位 | 85位 | 27位 |
| %ランク | 85% | 68% | 37% | 17% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 0.91 | 0.28 | 0.48 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.44 | -0.68 | -0.43 |
| 順位 | 220位 | 228位 | 215位 | 150位 |
| %ランク | 76% | 89% | 93% | 93% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
