ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡新興国の株式･債券にも投資し､より一層の値上がり益の獲得をめざす｡値動きは､｢株式抑制型｣｢株式重視型｣よりも大きい｡実質組入外貨建て資産のうち債券部分については､原則として為替ヘッジを行い､その他については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.10% | 0.36% | 1.46% | 2.70% |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
| +/- カテゴリー | +3.51% | -3.79% | -3.39% | -1.61% |
| 順位 | 104位 | 238位 | 223位 | 138位 |
| %ランク | 32% | 81% | 84% | 87% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| 標準偏差 | 7.32 | 6.79 | 7.30 | 6.25 |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.50 | -0.63 | -1.22 |
| 順位 | 215位 | 136位 | 114位 | 54位 |
| %ランク | 65% | 47% | 43% | 34% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.34 | 0.05 | 0.20 | 0.43 |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.53 | -0.44 | -0.18 |
| 順位 | 124位 | 239位 | 227位 | 130位 |
| %ランク | 38% | 82% | 86% | 82% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
