ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.68% | 11.57% | 12.59% | 9.51% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +2.99% | -0.81% | -2.54% | -2.23% |
順位 | 117位 | 132位 | 152位 | 106位 |
%ランク | 52% | 65% | 80% | 85% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.56 | 15.38 | 15.87 | 15.96 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.20 | -1.48 | -1.54 |
順位 | 93位 | 75位 | 45位 | 29位 |
%ランク | 41% | 37% | 24% | 24% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.00 | 0.75 | 0.79 | 0.60 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.24 | -0.04 | -0.08 | -0.08 |
順位 | 44位 | 135位 | 151位 | 97位 |
%ランク | 20% | 66% | 80% | 78% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |