ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.04% | 4.73% | 0.33% | 1.00% |
| カテゴリー | 10.56% | 2.72% | 0.93% | 3.25% |
| +/- カテゴリー | -3.52% | +2.01% | -0.60% | -2.25% |
| 順位 | 32位 | 15位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 61% | 32% | 50% | 74% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| 標準偏差 | 3.19 | 3.34 | 3.88 | 6.91 |
| カテゴリー | 7.80 | 7.23 | 6.95 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -4.61 | -3.89 | -3.07 | -1.90 |
| 順位 | 12位 | 13位 | 13位 | 6位 |
| %ランク | 23% | 28% | 35% | 40% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.33 | 0.04 | 0.13 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.94 | -0.13 | -0.23 |
| 順位 | 11位 | 5位 | 18位 | 12位 |
| %ランク | 21% | 11% | 48% | 80% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
