ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.02% | -3.32% | -1.30% | 2.44% |
| カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | 4.94% |
| +/- カテゴリー | -2.20% | -4.68% | -3.86% | -2.50% |
| 順位 | 34位 | 55位 | 40位 | 10位 |
| %ランク | 48% | 89% | 84% | 72% |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
| 標準偏差 | 4.41 | 4.93 | 6.89 | 7.97 |
| カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | 10.62 |
| +/- カテゴリー | -3.06 | -3.03 | -1.59 | -2.65 |
| 順位 | 28位 | 25位 | 25位 | 7位 |
| %ランク | 39% | 41% | 53% | 50% |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
| シャープレシオ | 0.91 | -0.68 | -0.19 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.81 | -0.38 | -0.06 |
| 順位 | 31位 | 58位 | 38位 | 8位 |
| %ランク | 44% | 94% | 80% | 58% |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
