ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.26% | 2.28% | -0.21% | 0.86% |
| カテゴリー | 7.48% | 2.88% | 0.60% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | -5.22% | -0.60% | -0.81% | -1.83% |
| 順位 | 35位 | 22位 | 21位 | 13位 |
| %ランク | 70% | 48% | 56% | 73% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| 標準偏差 | 4.64 | 3.52 | 3.92 | 6.56 |
| カテゴリー | 8.01 | 7.08 | 6.78 | 8.38 |
| +/- カテゴリー | -3.37 | -3.56 | -2.86 | -1.82 |
| 順位 | 16位 | 13位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 32% | 29% | 35% | 45% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.54 | -0.12 | 0.11 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.35 | 0.09 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.19 | -0.21 | -0.19 |
| 順位 | 35位 | 20位 | 22位 | 15位 |
| %ランク | 70% | 44% | 58% | 84% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
