ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.48% | 3.62% | 0.25% | 1.13% |
| カテゴリー | 9.28% | 2.61% | 0.75% | 2.87% |
| +/- カテゴリー | -4.80% | +1.01% | -0.50% | -1.74% |
| 順位 | 35位 | 19位 | 19位 | 10位 |
| %ランク | 67% | 40% | 50% | 67% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| 標準偏差 | 4.48 | 3.76 | 3.93 | 6.85 |
| カテゴリー | 8.03 | 7.28 | 6.96 | 8.80 |
| +/- カテゴリー | -3.55 | -3.52 | -3.03 | -1.95 |
| 順位 | 16位 | 13位 | 13位 | 6位 |
| %ランク | 31% | 28% | 35% | 40% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| シャープレシオ | 0.85 | 0.87 | 0.01 | 0.15 |
| カテゴリー | 0.97 | 0.36 | 0.14 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.51 | -0.13 | -0.17 |
| 順位 | 34位 | 13位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 65% | 28% | 50% | 80% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
