ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.90% | 11.12% | 12.31% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +20.37% | +9.15% | +5.00% | -- |
| 順位 | 4位 | 7位 | 10位 | -- |
| %ランク | 5% | 9% | 13% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 10.86 | 12.91 | 15.83 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.06 | -3.69 | -3.58 | -- |
| 順位 | 13位 | 13位 | 9位 | -- |
| %ランク | 15% | 15% | 11% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 3.31 | 0.86 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.17 | +0.70 | +0.39 | -- |
| 順位 | 1位 | 4位 | 6位 | -- |
| %ランク | 2% | 5% | 8% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
