ファンドの特色
日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.86% | 14.28% | 12.30% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -28.93% | -8.03% | -3.70% | -- |
| 順位 | 377位 | 250位 | 178位 | -- |
| %ランク | 94% | 82% | 76% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 13.67 | 14.46 | 14.38 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.52 | -4.21 | -5.21 | -- |
| 順位 | 111位 | 71位 | 28位 | -- |
| %ランク | 28% | 24% | 12% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.97 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.39 | -0.23 | -0.02 | -- |
| 順位 | 371位 | 245位 | 133位 | -- |
| %ランク | 93% | 80% | 57% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
