ファンドの特色
東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.98% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 40.46% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.52% | -- | -- | -- |
| 順位 | 53位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.03 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.44 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.59 | -- | -- | -- |
| 順位 | 256位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.05 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 210位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 69% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | -- | -- | -- |
