ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.06% | 28.99% | 22.06% | 13.41% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | +4.69% | +4.50% | +3.71% | -0.67% |
| 順位 | 55位 | 31位 | 32位 | 118位 |
| %ランク | 19% | 11% | 12% | 55% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 23.68 | 16.11 | 14.39 | 15.15 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +3.61 | +1.29 | +0.19 | +0.19 |
| 順位 | 261位 | 228位 | 200位 | 158位 |
| %ランク | 88% | 81% | 75% | 74% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.11 | 1.78 | 1.52 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.13 | +0.23 | -0.06 |
| 順位 | 149位 | 41位 | 33位 | 170位 |
| %ランク | 50% | 15% | 13% | 80% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
