ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.19% | 30.52% | 23.90% | 14.26% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +11.36% | +6.58% | +3.89% | -0.63% |
| 順位 | 31位 | 32位 | 32位 | 86位 |
| %ランク | 11% | 12% | 12% | 41% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 22.18 | 15.69 | 14.07 | 15.06 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +2.63 | +0.86 | -0.10 | +0.06 |
| 順位 | 255位 | 219位 | 191位 | 150位 |
| %ランク | 84% | 77% | 72% | 71% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.93 | 1.69 | 0.95 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.31 | +0.28 | -0.05 |
| 順位 | 42位 | 16位 | 24位 | 166位 |
| %ランク | 14% | 6% | 9% | 78% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
