ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.82% | 34.93% | 23.53% | 13.88% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | +13.27% | +7.57% | +3.94% | -0.50% |
| 順位 | 33位 | 29位 | 36位 | 74位 |
| %ランク | 11% | 11% | 14% | 36% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 21.21 | 15.84 | 14.03 | 15.46 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +2.43 | +0.80 | -0.16 | +0.01 |
| 順位 | 254位 | 218位 | 185位 | 146位 |
| %ランク | 84% | 79% | 71% | 71% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.93 | 2.20 | 1.67 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.38 | +0.29 | -0.03 |
| 順位 | 42位 | 7位 | 21位 | 156位 |
| %ランク | 14% | 3% | 9% | 76% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
