ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 59.97% | 33.59% | 22.12% | 13.43% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | +11.94% | +7.06% | +3.74% | -0.43% |
| 順位 | 35位 | 29位 | 32位 | 69位 |
| %ランク | 12% | 11% | 13% | 35% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 20.97 | 15.60 | 13.79 | 15.34 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | +2.43 | +0.72 | -0.20 | -0.07 |
| 順位 | 255位 | 218位 | 187位 | 141位 |
| %ランク | 85% | 79% | 73% | 70% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 2.83 | 2.14 | 1.60 | 0.87 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.36 | +0.29 | -0.03 |
| 順位 | 47位 | 8位 | 20位 | 151位 |
| %ランク | 16% | 3% | 8% | 75% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
