ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.02% | 31.53% | 19.99% | 12.45% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | +10.42% | +6.68% | +3.66% | -0.57% |
| 順位 | 33位 | 32位 | 37位 | 83位 |
| %ランク | 11% | 12% | 15% | 40% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 21.26 | 15.36 | 13.66 | 15.25 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | +2.70 | +0.75 | -0.29 | -0.17 |
| 順位 | 261位 | 222位 | 183位 | 145位 |
| %ランク | 86% | 79% | 70% | 70% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 2.04 | 1.46 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.34 | +0.30 | -0.03 |
| 順位 | 34位 | 13位 | 23位 | 154位 |
| %ランク | 12% | 5% | 9% | 75% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
