ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.31% | 27.87% | 21.52% | 9.53% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +4.32% | +4.55% | +3.59% | -1.11% |
| 順位 | 52位 | 40位 | 36位 | 168位 |
| %ランク | 18% | 15% | 14% | 82% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 11.01 | 11.24 | 11.05 | 14.85 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.68 | -1.08 | -0.43 |
| 順位 | 205位 | 182位 | 124位 | 142位 |
| %ランク | 69% | 65% | 48% | 69% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 3.17 | 2.47 | 1.94 | 0.64 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.48 | +0.46 | -0.06 |
| 順位 | 34位 | 16位 | 21位 | 164位 |
| %ランク | 12% | 6% | 9% | 80% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
