ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.99% | 12.98% | 10.08% | 8.14% |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | 4.79% |
| +/- カテゴリー | +7.14% | +5.58% | +5.57% | +3.35% |
| 順位 | 24位 | 19位 | 21位 | 15位 |
| %ランク | 8% | 7% | 8% | 9% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| 標準偏差 | 12.31 | 9.97 | 10.60 | 10.10 |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | 6.92 |
| +/- カテゴリー | +3.17 | +2.85 | +3.29 | +3.18 |
| 順位 | 308位 | 289位 | 256位 | 162位 |
| %ランク | 92% | 94% | 95% | 92% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.27 | 0.94 | 0.80 |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.33 | +0.39 | +0.13 |
| 順位 | 49位 | 51位 | 56位 | 71位 |
| %ランク | 15% | 17% | 21% | 40% |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | 178本 |
