ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.20% | 14.65% | 11.12% | 8.76% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +12.88% | +7.13% | +6.08% | +3.57% |
| 順位 | 13位 | 10位 | 19位 | 15位 |
| %ランク | 4% | 4% | 7% | 9% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 9.96 | 9.53 | 10.30 | 10.03 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | +2.09 | +2.65 | +3.07 | +3.14 |
| 順位 | 299位 | 292位 | 263位 | 164位 |
| %ランク | 89% | 94% | 95% | 91% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 2.67 | 1.51 | 1.07 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +0.50 | +0.42 | +0.14 |
| 順位 | 40位 | 27位 | 53位 | 65位 |
| %ランク | 12% | 9% | 20% | 36% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
