ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.04% | 9.21% | 8.40% | 5.36% |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
| +/- カテゴリー | +7.45% | +5.06% | +3.55% | +1.05% |
| 順位 | 50位 | 27位 | 22位 | 49位 |
| %ランク | 16% | 10% | 9% | 31% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| 標準偏差 | 9.23 | 10.51 | 11.13 | 10.55 |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
| +/- カテゴリー | +2.30 | +3.22 | +3.20 | +3.08 |
| 順位 | 309位 | 278位 | 240位 | 145位 |
| %ランク | 94% | 95% | 91% | 91% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.28 | 0.88 | 0.76 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.30 | +0.12 | -0.10 |
| 順位 | 139位 | 101位 | 124位 | 124位 |
| %ランク | 42% | 35% | 47% | 78% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
