ファンドの特色
海外債券50%､海外株式25%､海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う｡海外債券は､先進国通貨建て債券に投資｡海外株式は配当の質の高い企業を選定し､3つの地域(北米､アジア･オセアニア､欧州)に均等に投資｡海外リートは､配当利回り､期待される成長性､割安度などを勘案し投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.60% | 14.47% | 10.82% | 8.26% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +10.91% | +7.01% | +5.94% | +3.42% |
| 順位 | 19位 | 14位 | 20位 | 15位 |
| %ランク | 6% | 5% | 8% | 9% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 10.46 | 9.56 | 10.34 | 10.01 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | +2.05 | +2.60 | +3.15 | +3.13 |
| 順位 | 299位 | 289位 | 262位 | 164位 |
| %ランク | 88% | 94% | 96% | 92% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.49 | 1.03 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.80 | +0.51 | +0.41 | +0.14 |
| 順位 | 26位 | 32位 | 63位 | 68位 |
| %ランク | 8% | 11% | 23% | 38% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
