ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.63% | 18.68% | 19.92% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.00% | +1.94% | +2.91% | -- |
| 順位 | 69位 | 122位 | 52位 | -- |
| %ランク | 23% | 51% | 28% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 15.02 | 16.88 | 20.14 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.67 | -2.02 | -0.84 | -- |
| 順位 | 164位 | 105位 | 110位 | -- |
| %ランク | 53% | 44% | 59% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 3.64 | 1.11 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.15 | +0.14 | -- |
| 順位 | 81位 | 112位 | 78位 | -- |
| %ランク | 27% | 47% | 42% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
