ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、コモディティ、REIT等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、リスクを抑えつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.45% | 1.91% | -0.91% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.61% | -5.88% | -5.91% | -- |
| 順位 | 318位 | 295位 | 247位 | -- |
| %ランク | 95% | 97% | 92% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 4.43 | 3.00 | 3.64 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.00 | -3.97 | -3.56 | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 1% | 1% | 1% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.52 | -0.32 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.50 | -0.95 | -- |
| 順位 | 297位 | 270位 | 255位 | -- |
| %ランク | 89% | 89% | 95% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
