ファンドの特色
米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.26% | 29.85% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.72% | +9.49% | -- | -- |
| 順位 | 87位 | 24位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.05 | 21.67 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.40 | +2.79 | -- | -- |
| 順位 | 316位 | 240位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 1.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.27 | -- | -- |
| 順位 | 240位 | 97位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
